KFDA Press Release

보 도 자 료
배포	2012년 8월 24일	보도	2012년 8월 24일
담당	화장품정책과(☎ 043-719-3409)	과장	김영옥				사무관		오영진

2011년 화장품 생산 및 수입실적 분석 결과 발표

□ 식품의약품안전청(청장 이희성)은 ‘11년 화장품 생산실적 분석 결과 세계 경제위기 속에서도 화장품 생산 및 수출실적 모두 연간 사상 최대 기록을 달성하였다고 밝혔다.

□ ‘11년 화장품 생산실적 주요 분석 내용은 ▲국내 화장품 유형별 생산 추이 ▲화장품 수․출입 실적 ▲세계 화장품시장 규모 등이다.

〈국내 화장품 생산실적은 늘고, 성장률은 둔화〉

○ 국내 화장품 생산실적은 최근 3년간 매년 증가하였으며, ‘11년 6조 3,856억원으로 전년(6조 146억원) 대비 6.2% 증가한 것으로 나타났다.

- 다만, 지난 3년간(‘08년~’10년) 매년 10%대 성장률을 나타냈던 것에 비해서는 성장률이 둔화된 것으로 분석되었다.

○ 화장품 유형별로는 기초화장용 제품류 생산실적이 2조 7,305억원(42.8%), 기능성화장품이 1조 6,418억원(25.7%)으로 전체 시장의 68.5%를 차지해 예년과 같은 양상을 나타냈으며, 두발용 제품류 9,772억원(15.3%), 색조화장용 제품류 3,124억원(4.9%), 인체세정용 제품류 2,624억원 (4.1%)가 그 뒤를 이었다.

○ ‘10년 대비 ‘11년 화장품 유형별 생산실적 성장률이 가장 높았던 제품은 체취방지용 제품류(243%), 손발톱용 제품류(11%), 기초화장용 제품류(8.8%), 기능성화장품(8.1%), 두발용 제품류(5.5%) 순으로 나타났다.

- 특히 기능성화장품, 두발용 제품류, 손발톱용 제품류는 최근 3년간 높은 성장률을 지속적으로 이어온 것으로 분석되었으며, ‘11년 체취방지용 제품류의 급속한 성장세는 ‘10년도에 최초로 화장품 유형이 신설되면서 신제품 등 출시로 인해 급증한 것으로 보인다.

※ 기능성화장품 연도별 성장률 : ‘09년 12.4%, ‘10년 22.5%, ‘11년 8.1%

※ 두발용 제품류 연도별 성장률 : ‘09년 13.6%, ‘10년 19.1%, ‘11년 5.5%

※ 손발톱용 제품류 연도별 성장률 : ‘09년 29.2%, ‘10년 5.1%, ‘11년 10.9%

○ 기능성화장품 중에서는 복합기능성 화장품 생산액이 전체 기능성화장품 중 36.2%(5,935억원)를 차지하여 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 자외선차단 화장품이 4,138억원으로 전체 25.2%, 주름개선 화장품이 19.7%(3,231억원), 미백화장품이 19%(3,113억원)을 차지한 것으로 분석되었다.

※ 복합기능성 화장품 : 한 제품에 2개 이상의 기능성을 갖는 화장품 (예, 주름개선+미백 기능)

-  또한 전년 대비 성장률도 복합기능성 화장품이 42%로 가장 높았으며, ‘07년 이후 지속적 성장세를 이어감에 따라 소비자들의 다기능 상품에 대한 선호도가 상승하고 있는 것으로 풀이된다.

- 미백제품이 전체 기능성화장품 중 차지하는 비율은 가장 낮지만 전년 대비 8.7% 증가한데다 ‘09년 이후 지속적 성장세를 보이고 있어 향후 기능성화장품 중 점유율이 상승할 것으로 예측된다.

- 반면, 자외선차단제품과 주름개선제의 ‘10년 대비 성장률은 각각 12.34%와 15.61% 감소한 것으로 나타나 그간의 지속적 성장세가 한풀 꺾인 것으로 분석되었다.

〈화장품 수출 역대 최대로 무역수지 개선〉

○ ‘11년 화장품 수출은 8억 500만 달러(8,920억원)로 전년 대비 34.8% 증가하였으며, 수입은 9억 8,900만 달러(1조 958억원)로 전년 대비 16.2%가 증가한 것으로 나타났다.

- 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되고 있어 화장품 수출입 무역수지 적자가 ‘09년 이후 3년 연속 감소하고 있는 추세이다.
※ 최근 3년 화장품 수출입 무역적자 추이: (‘09)∆2.9 → (‘10)∆2.5→ (‘11)∆1.8

○ ‘11년 수출 상위 10개국의 수출액이 7억 2150만달러(7,994억원)(89.7%)로 ‘10년 5억 2580만달러(88.1%)에 비해 1.37배 증가한 것으로 나타났으며, 우리나라의 홍콩 수출 비중이 전년 대비 62.3%로 눈에 띄게 증가하였다.

- 지난해 국내 화장품 수출액이 가장 많았던 국가는 중국으로 2억 2868만달러를 기록해 전체 점유율 31.7%를 차지했으며, 그 뒤를 이어 일본 1억 2168만달러(16.9%), 홍콩 9251만달러(12.8%), 대만 6267만달러(8.7%), 태국 5785만달러(8%)인 것으로 나타났다.

○ 한편, ‘11년 수입 상위 10개국의 수입액이 9억 1712만달러(1조 161억원) (92.8%)이며, 상위 3개국(미국, 프랑스, 일본)의 수입액이 7억 달러(7,757억 원) (76.3%)로 화장품 수입은 선진국에 편중된 것으로 나타났다.

- ‘11년 미국으로부터 수입된 화장품은 2억 5742만달러로 전체 수입액 중 28.1%를 차지해 가장 많았으며, 프랑스 2억 5469만달러(27.8%), 일본 1억 8793만달러(20.5%) 순으로 이어졌으며,

- 특히, ‘10년 이후 최대 화장품 수입국이 프랑스에서 미국으로 역전된 것으로 조사되었다.

〈화장품 생산 상위 10개사 76.3% 점유〉

○ ‘11년 화장품 생산실적이 있는 업체는 총 640개로 ’10년 591개 업체에 비해 49개 증가한 것으로 나타났다.

○ 이들 업체 중 생산규모가 1,000억 이상 10개사의 생산실적이 4조 8708억원으로 76.3%의 점유율을 차지하고 있어 우리나라 화장품 산업의 양극화가 큰 것으로 분석되었다.

- ‘11년 국내 화장품 생산실적 1위 업체는 아모레퍼시픽 뷰티사업장 1조 9,921억원으로 전체 31.2%를 차지하였으며, 그 뒤를 이어 엘지생활건강 청주공장 1조 4,594억원(22.9%), 아모레퍼시픽 매스코스메틱사업장 4,954억원(7.8%) 순으로 조사되었다.

〈세계 화장품시장 동향〉

○ 전 세계 화장품 시장 중 국가별 시장 점유율은 미국(14.3%), 일본(12.8%), 중국(7.4%) 순이며, 우리나라 점유율은 1.9%로 세계12위를 기록했다.

○ 또한, 지역별 세계시장은 유럽(38.8%), 아시아․태평양(29.9%), 미주(28.2%), 기타(3.1%)의 순으로 나타났다.

○ ‘11년 세계 화장품 시장의 유형별 점유율은 기초화장품류(34.3%), 두발 제품류(17.8%), 향수 제품류(16.3%), 색조 화장품류(15.5%), 개인세정 제품류(13.0%, 인체세정․목욕용) 등의 순으로 우리나라와는 다소 다른 양상을 보였다.

□ 식약청은 ‘11년 생산, 수출 및 수입실적 증가추세로 볼 때 앞으로도 화장품산업은 지속성장할 것으로 전망되며, 국내 화장품의 국가경쟁력 강화를 위해 화장품 GMP 및 안전관리체계를 선진화해나갈 방침이라고 밝혔다.

○ 아울러, ‘12년에는 개정 화장품법 시행에 따른 제조판매업자 등록제 및 네거티브 원료관리제 도입, 안전성에 대한 국내외 기준 강화, FTA 발효 등으로 화장품 산업환경에도 큰 변화가 예상된다.

［별첨］국내 화장품의 주요 지표

그림1. 연도별 국내 화장품 생산실적

그림2. 국내 화장품 유형별 생산실적

그림3. ‘11년도 화장품 유형별 생산실적

그림4. 연도별 기능성화장품 생산실적

그림5. 화장품 생산실적 상위 10개 업체

그림6. 연도별 화장품 수출·수입 현황

그림7. 우리나라의 국가별 화장품 수출실적

그림8. 우리나라의 국가별 화장품 수입실적

그림9. ‘11년도 국가별 화장품 시장 규모

자료 : 대한화장품협회

※ 소비자가격을 고려하지 않고 생산실적을 기준으로 작성하여 국가별 시장규모를 쉽게 비교해 보기 위한 참고자료임

표1. 연도별 국내 화장품 생산실적

(단위 : 억 원, %)

구 분	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년
총생산	40,737	47,201	51,686	60,146	63,856
전년대비 성장률	2.35	15.87	9.50	16.37	6.17

표2. 국내 화장품 유형별 생산실적

(단위 : 억 원, %)

순위	유형	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	구성비	전년대비 성장률
계		40,731	47,202	51,686	60,146	63,856		6.17
1	기초화장용 제품류	18,691	21,090	22,540	25,099	27,305	42.76	8.79
2	기능성화장품	7,734	11,033	12,401	15,186	16,418	25.71	8.11
3	두발용 제품류	5,926	6,849	7,778	9,267	9,772	15.30	5.45
4	색조화장용 제품류	3,323	3,081	3,078	3,214	3,124	4.89	-2.80
5	인체세정용 제품류	-	-	1,835	2,519	2,624	4.11	4.16
6	눈화장용 제품류	1,092	1,196	1,350	1,575	1,641	2.57	4.18
7	면도용제품류	1,657	972	1,173	1,570	1,133	1.77	-27.81
8	영.유아용 제품류	-	-	-	-	612	0.96	-
9	방향용 제품류	300	246	276	329	427	0.67	29.86
10	손발톱용 제품류	167	243	314	330	366	0.57	10.84
11	두발염색용 제품류	-	-	-	-	362	0.57	-
12	목욕용 제품류	1,172	1,593	51	69	55	0.09	-20.07
13	체취방지용 제품류	-	-	-	5	17	0.03	243.00

※ ‘08년까지 목욕용 제품류에 인체세정용 제품류 포함

※ ‘10년도에 체취방지용 제품류 화장품 유형에 추가

※ ‘11.2.24일 화장품법 시행규칙 개정으로 화장품의 유형 변경됨에 따라 영․유아용 제품류 및 두발염색용 제품류 추가, 어린이용 제품류 및 염모용 제품류 제외

표3. 연도별 기능성화장품 생산실적

(단위 : 억 원, %)

구 분	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	전년대비 성장률
복합기능성	749	1,711	3,178	4,180	5,935	41.99
주름개선	2,200	3,148	2,858	3,423	3,231	-5.61
자외선차단	3,246	3,621	4,060	4,721	4,138	-12.34
미백	1,540	2,552	2,306	2,865	3,113	8.66

표4. 화장품 생산규모별 현황

(단위 : 개사, %, 억 원)

연도 분류	‘10년				‘11년
	제조회사		생산실적		제조회사		생산실적
		점유율		점유율		점유율		점유율
1,000억이상	8	1.4	43,190	71.8	10	1.56	48,708	76.3
500억이상～1000억미만	8	1.4	6,052	10.1	4	0.63	2,697	4.2
100억이상～500억미만	27	4.6	5,845	9.7	31	4.84	6,969	10.9
50억이상～100억미만	21	3.5	1,417	2.4	25	3.91	1,791	2.8
10억이상～50억미만	116	19.6	2,740	4.5	118	18.44	2,709	4.2
10억미만	411	69.5	902	1.5	452	70.63	982	1.5
합 계	591	100%	60,146	100%	640	0.00	63,856	100%

표5. 화장품 생산실적 상위 10개 업체

(단위 : 억 원, %)

순위	회사명	생산금액	점유율
1	아모레퍼시픽 뷰티사업장	19,921	31.20
2	엘지생활건강 청주공장	14,594	22.86
3	아모레퍼시픽 매스코스메틱사업장	4,954	7.76
4	코스맥스	1,947	3.05
5	애경산업	1,451	2.27
6	한국콜마 신정공장	1,368	2.14
7	마임	1,255	1.97
8	제닉	1,148	1.80
9	소망화장품 제1공장	1,053	1.65
10	참존	1,015	1.59

표6 연도별 화장품 수출․수입 현황

(단위 : 억 달러)

구 분	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년
수 출	3.48	3.71	4.16	5.97	8.05
수 입	6.52	7.20	7.02	8.51	9.89
무역수지	-3.04	-3.49	-2.86	-2.54	-1.84

자료 : 한국의약품수출입협회

표7. 우리나라의 국가별 화장품 수출실적

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가명	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	점유율	전년대비성장률
계		8.918	313.6	371.8	525.8	721.5	89.69
1	중국	1.8	103.2	119.2	156.4	228.7	31.69	46.22
2	일본	4.1	58.3	72.5	83.3	121.7	16.86	46.07
3	홍콩	2.3	33.5	44.8	57	92.5	12.82	62.29
4	대만	0.1	33	34.1	50.5	62.7	8.69	24.10
5	태국	0.01	6.5	5.8	42.8	57.9	8.02	35.16
6	미국	0.5	33.3	40.9	44.9	57.2	7.93	27.45
7	싱가포르	0	17	16.1	24.9	31.8	4.41	27.86
8	말레이시아	0.008	9.5	13.4	29.7	29.0	4.03	-2.22
9	베트남	0.1	10.7	13.4	25.5	24.4	3.39	-4.17
10	이란	0	8.6	11.6	10.8	15.6	2.16	44.47

자료 : 한국의약품수출입협회

※ ‘10년 총 195개국으로 수출, ‘11년도 총 199개국으로 수출

표8. 우리나라의 국가별 화장품 수입실적 현황

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가명	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년	점유율	전년대비성장률
계		598.5	784.4	765.6	795.8	917.12	92.75
1	미국	156.4	191	192	226	257.42	28.07	13.90
2	프랑스	174.1	214.5	203.4	209.5	254.69	27.77	21.57
3	일본	101.5	163	174.7	178.8	187.93	20.49	5.11
4	태국	37.8	55.6	44.4	44.6	46.37	5.06	3.97
5	이탈리아	32.1	41.2	39.1	36.8	45.75	4.99	24.33
6	영국	33.2	39.8	36.2	31	41.55	4.53	34.02
7	캐나다	14.8	18.1	18	23.8	29.50	3.22	23.96
8	독일	30.1	31.4	30.1	24.9	26.84	2.93	7.77
9	중국	9.7	17.1	14.7	11.7	14.17	1.55	21.15
10	스위스	9.9	-	7.9	8.48	12.89	1.41	52.11

자료 : 한국의약품수출입협회

※ ‘10년도 총 85개국으로부터 수입, ‘11년도 총 82개국으로부터 수입

표9. 국가별 화장품 시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

자료 : 대한화장품협회

※ 소비자가격을 고려하지 않고 생산실적을 기준으로 작성하여 국가별 시장규모를 쉽게 비교해 보기 위한 참고자료임

순위	국가명	‘11년			‘12년(추정치)
		금액	점유율	전년대비 성장률	금액	점유율	전년대비 성장률
1	미국	33,163	14.3	1.7	33,760	14.0	1.8
2	일본	29,813	12.8	1.9	30,382	12.6	1.9
3	중국	17,121	7.4	7.5	18,361	7.6	7.2
4	브라질	14,704	6.3	9.5	16,064	6.6	9.2
5	독일	14,053	6	1.6	14,282	5.9	1.6
6	프랑스	13,786	5.9	1.8	14,043	5.8	1.9
7	영국	10,149	4.4	3.6	10,518	4.4	3.6
8	이탈리아	10,011	4.3	1.2	10,131	4.2	1.2
9	스페인	7,090	3.1	1.7	7,280	3.0	2.7
10	러시아	6,005	2.6	4.9	6,290	2.6	4.7
11	멕시코	5,179	2.2	5.0	5,440	2.3	5.0
12	대한민국	4,382	1.9	4.1	4,555	1.9	4.0
13	캐나다	4,319	1.9	3.2	4,449	1.8	3.0
14	인도	3,940	1.7	13.8	4,435	1.8	12.6
15	네덜란드	3,048	1.3	3.1	3,140	1.3	3.0
	기타47개국	55,592	23.9	5.4	58,540	24.2	5.3
세계시장(62개국)		232,354	100.0	4.0	241,670	100.0	4.0

표10. 세계 지역별 화장품 시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

구 분	‘08년		‘09년		‘10년		‘11년
	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
유럽	83,246	40.10	85,330	39.70	87,655	39.22	90,133	38.79
아시아․태평양	60,461	29.12	63,267	29.43	66,340	29.69	69,372	29.86
미주	57,762	27.82	59,967	27.90	62,646	28.03	65,588	28.23
기타	5,971	2.88	6,394	2.97	6,830	3.06	7,261	3.12
계	207,620	100.0	214,958	100.0	223,471	100.0	232,354	100.0

자료 : 대한화장품협회