보 도 자 료
배포	2011년 8월 29일	보도	2011년 8월 29일
담당	식약청 화장품정책과(☎ 043-719-3402)	과장	설효찬				사무관		이윤제

국내 화장품시장 신성장 동력으로 부각

- 전년도 대비 수출은 43.5% 증가, 생산은 16.4% 증가 -

□ 식품의약품안전청(청장 노연홍)은 ‘10년 국내 화장품 생산실적을 분석한 결과, 화장품 생산실적이 6조146억원으로 ’09년에 비하여 16.4% 늘었으며, 수출은 5억9700만달러(약 6,901억원)로 전년대비 43.5% 증가하였다고 밝혔다.

○ 소비자가격을 고려한 ’10년 국내 화장품 시장규모는 13조 4,380억 원으로 전년대비 12.9% 증가한 것으로 나타났으며, 세계 화장품시장 점유율은 2.1%로 세계12위를 기록하였다.

□ 국내 화장품 생산 지속적 성장

○ 국내 화장품 생산실적은 최근 3년간 매년 10%대 증가를 하였으며, 지난해 6조 146억 원으로 전년(5조 1,686억 원) 대비 16.4% 증가하면서 역대 최대 성장세를 보였다. 이는 대중국 수출이 전년대비 31.2%(’10년 1.56억 달러) 크게 늘어난 것이 반영된 결과로 보인다.

○ 화장품 유형별로는 기초화장용제품류(41.7%)와 두발용제품류(15.4%)가 전체 시장의 57.1%를 차지했으며, 기능성화장품의 비중이 25.3%에 달했다.

- 전년대비 성장률 분석 결과, 인체세정용제품류(37.3%), 목욕용제품류(35.3%), 면도용제품류(33.8%), 염모용제품류(25.6%) 순을 보였다.

- 최근 가격할인과 기획세트 중심의 판촉 증가 추세에 따라 인체세정용제품류의 성장이 가장 두드러졌다. 특히 바디보습제품은 구매시기가 앞당겨지고 구매기간이 길어져 향후 가장 뚜렷한 성장이 예상된다.

○ 웰빙(Well-being)시대로 접어들면서 기초화장품 뿐만 아니라 추가적으로 미백, 주름개선, 자외선차단제품 등 기능성화장품에 대한 구매자의 수요가 증가하고 그에 따라 기능성화장품 시장이 꾸준히 성장하고 있다.

※ 기능성화장품 : ‘10년도 국내 화장품시장의 25.3%(1조 5,186억원)을 차지하며, 전년대비 22.5% 증가

- 또한, 최근에 탈모에 대한 고민이 젊은 연령층으로 확대됨에 따라 한약성분의 탈모예방 관련제품에 대한 생산, 판매가 대폭 증가하고 있다.

□ 화장품 수출․수입량 모두 증가세

○ ‘10년 화장품 수출은 5억9700만달러(6,901억원)로 전년대비 43.5% 증가하였으며, 수입은 8억5100만달러(9,838억원)로 전년대비 21.2%가 증가한 것으로 나타났다.

○ ‘10년 수출 상위 10개국의 수출액이 5억2600만달러(6,081억원)(88.1%)로 중국, 일본, 홍콩 순이며, 태국과 말레이시아가 전년대비 각각 638%, 122%의 성장률을 보여 눈에 띄었다.

- 최근 한류(韓流) 열풍으로 중국을 비롯한 동남아시아 국가들의     수요가 급증한 것으로 판단된다. 향후 신흥시장을 비롯하여 한류    열풍의 영향을 바탕으로 성장세 보이는 카테고리에 적극적으로   진출함으로써 수출시장이 점차 확대될 것으로 보인다.

- 특히 대중국 수출이 큰 폭으로 증가하였는데 이는 중국 소비자들의   구매력이 상승하고 고품질 화장품을 추구하는 경향에 따른 것이며,   대형 마트가 지속적으로 증가하는 등 중국 경제규모의 성장 또한    크게 기여한 것으로 보인다.

○ ‘10년 수입 상위 10개국의 수입액이 7억9600만달러(9,202억 원) (93.5%)이며, 상위 3개국(미국, 프랑스, 일본)의 수입액이 6.14억 달러(7,098억 원)(72.2%)로 화장품 수입은 선진국에 편중된 것으로 나타났다.

□ 화장품 생산 상위 10개사 78.9% 점유

○ ‘10년 화장품을 생산한 실적이 있는 업체는 총 591개로 제조업체 전체 882개 중 67%로 나타났다.

○ 이들 업체 중 1,000억 이상 생산실적이 있는 8개사의 생산실적이 4조 3,190억 원으로 71.8%의 점유율로 나타나, 우리나라 화장품 산업이 일부 회사에 지나치게 편중되어 있음을 보이고 있다.

□ 세계 화장품시장 동향

○ ‘10년 세계 화장품 시장의 유형별 점유율은 기초화장품류(34.5%), 두발제품류(17.5%), 향수제품류(16.6%), 색조화장품류(15.3%), 개인세정제품류(12.9%, 인체세정․목욕용) 등의 순으로 나타났다.

○ 또한, 지역별 세계시장은 유럽(39.7%), 아시아태평양(29.4%), 미주(28%), 기타(2.9%)의 순으로 나타났다.

○ 국가별 화장품 시장규모는 미국(324억 달러), 일본(290억 달러), 중국(150억달러) 순이며, 전년대비성장률은 각각 0.9%, 28%, 87%를 보였다. ‘09년에 세계 시장규모 8위(80억 달러)였던 중국의 성장이 두드러졌다.

-  중국시장은 다양한 카테고리의 신제품을 동력으로 성장하고 있으며  그 신제품들 중 BB크림이 482%로 가장 뚜렷한 성장세를 나타내었다. 그 밖에 훼이셜팩(Facial Pack)(72%), 남성화장품(64%), 눈(Eye)화장품(26%), 염모용화장품(17%) 순으로 뒤를 이었다.

□ 인체유래 세포․조직 배양액 함유 화장품 현황 및 전망

○ ‘10년 인체유래 세포․조직 배양액 함유 화장품을 제조하는 업체는 6개 업체로 총 13개 품목을 생산·판매한 것으로 확인되었다.

- 이 품목들의  ‘10년 생산실적은 2억 1,617만원(생산량 11,090개)으로  ‘10년 화장품 총 생산금액의 0.0036%에 불과하지만 향후 화장품산업의 신성장 동력 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 한편, 식약청은 내년초 본격 시행되는「화장품 원료지정에 관한 규정」의 인체 세포․조직 배양액 안전기준에 따라 세포․조직 배양액 함유 화장품의 안전성을 확보하도록 할 방침이다.

□ 화장품 산업 육성을 위한 방향

○ 국민의 안전한 화장품 사용을 보장함과 아울러 국내 화장품산업을 세계적인 화장품산업으로 육성ㆍ발전시키고, 우리나라가 세계적인 화장품산업 강국으로 도약하도록 정책적 지원을 하기 위한 법적 근거를 이번 화장품법 개정시 반영하였다.

- 소비자의 안전을 강화하고 제품의 품질 및 안전책임 소재를 명확히 하기 위하여 화장품 제조업자와 제조판매업자로 구분하여 등록제를 도입함으로써 제조업자는 제조판매업자의 관리ㆍ감독에 따라 제조업무와 제조관리에 충실하고, 제조판매업자는 시장에 공급되는 화장품의 안전과 품질에 대한 전반적인 책임을 다하도록 하였다.

- 식약청장은 화장품법 제29조에 따라 화장품 제조판매업자 또는 제조업자가 스스로 표시․광고, 품질관리 등의 준수사항을 위하여 노력하는 자발적 관리체계가 정착․확산될 수 있도록 행정적․재정적 지원을 할 수 있으며,

- 국내에서 판매되지 아니하고 수출만을 목적으로 하는 제품은 수입국의 규정에 따를 수 있도록 수출용 제품의 예외 규정을 마련하였다.

［별첨］국내 화장품의 주요 지표

그림1. 연도별 국내 화장품 생산실적

그림2. ‘10년도 국가별 화장품 시장 규모

그림3. 국내 화장품 유형별 생산실적

그림4. ‘10년도 화장품 유형별 생산실적

그림5. 연도별 기능성화장품 생산실적

그림6. 연도별 화장품 수출·수입 현황

그림7. 주요 국가에 대한 우리나라의 화장품 수출실적

그림8. 제조업GDP 대비 화장품 생산실적 비중

표1. 연도별 국내 화장품 생산실적

(단위 : 억 원, %)

구 분	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10
총생산	36,940	39,797	40,731	47,202	51,686	60,146
전년대비 성장률	7.73	7.73	2.35	15.89	9.50	16.37

표2. 국가별 화장품 시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가명	2009년			국가명	2010년
		금액	점유율	전년대비 성장률		금액	점유율	전년대비 성장률
1	미국	32,115	15.8	0.7	미국	32,425	14.6	0.9
2	일본	22,608	11.1	2.1	일본	28,997	13.1	28.3
3	프랑스	13,600	6.7	1.8	중국	14,964	6.8	87.0
4	독일	13,411	6.6	1.8	프랑스	13,983	6.3	2.8
5	브라질	11,962	5.9	7.9	독일	13,806	6.2	2.9
6	영국	11,685	5.8	3.3	브라질	13,050	5.9	9.1
7	이탈리아	9,865	4.9	2.1	이탈리아	9,937	4.5	0.7
8	중국	8,002	3.9	5.4	영국	9,808	4.4	-16.1
9	스페인	6,903	3.4	3.4	스페인	7,442	3.4	7.8
10	러시아	6,557	3.2	5.9	러시아	5,528	2.5	-15.7
11	캐나다	4,182	2.1	3.3	멕시코	4,920	2.2	18.0
12	멕시코	4,169	2.1	4.0	대한민국	4,645	2.1	16.4
13	대한민국	3,991	2.0	5.4	캐나다	4,024	1.8	-3.8
14	인도	2,926	1.4	13.2	네덜란드	2,955	1.3	-
15	-	-	-	-	인도	2,952	1.3	0.9
세계시장(62개국)		202,923		3.6	221,614

※ 소비자가격을 고려하지 않고 생산실적을 기준으로 작성하여 국가별 시장규모를 쉽게

비교해 보기 위한 참고자료입니다.

표3. 국내 화장품 유형별 생산실적

순위	유형	‘05년	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	구성비	전년대비 성장률
계		36,940	39,797	40,731	47,202	51,686	60,146		16.4
1	기초화장품용 제품류	17,044	17,915	18,691	21,090	22,540	25,099	41.7	11.35
2	기능성화장품	5,967	7,528	7,734	11,033	12,401	15,186	25.3	22.47
3	두발용 제품류	6,163	6,267	5,926	6,849	7,778	9,267	15.4	19.14
4	색조화장용 제품류 (메이크업용 제품류)	3,399	3,170	3,323	3,081	3,078	3,214	5.3	4.42
5	인체세정용 제품류	-	-	-	-	1,835	2,519	4.2	37.28
6	눈화장용 제품류	1,013	1,130	1,092	1,196	1,350	1,575	2.6	16.67
7	면도용 제품류	1,278	1,438	1,657	972	1,173	1,570	2.6	33.84
8	어린이용 제품류	493	755	545	793	619	644	1.1	4.04
9	염모용 제품류	116	104	124	106	271	339	0.6	25.56
10	손발톱용 제품류 (매니큐어용 제품류)	222	184	167	243	314	330	0.5	5.10
11	방향용 제품류	355	298	300	246	276	329	0.5	19.20
12	목욕용 제품류	890	1,008	1,172	1,593	51	69	0.1	35.29
13	체취방지용 제품류	-	-	-	-	-	5	0.0	-

(단위 : 억 원, %)

※ 메이크업용, 매니큐어용 제품류는 ‘08.9.11일 화장품법 시행규칙 개정으로 화장품의 유형 변경

※ ‘08년까지 목욕용 제품류에 인체세정용 제품류 포함

※ 체취방지용 제품류 ‘10년도에 화장품의 유형에 추가

표4. 연도별 기능성화장품 생산실적

(단위 : 억 원, %)

구 분	‘05년	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	전년대비 성장률
미백	1,355	2,929	1,540	2,552	2,306	2,865	24.24
주름개선	1,868	2,293	2,200	3,148	2,858	3,423	19.77
자외선차단	2,335	2,929	3,246	3,621	4,060	4,721	16.28
복합기능성	410	459	749	1,711	3,178	4,180	31.53

표5. 화장품 생산실적 상위 20개 품목

(단위 : 억 원, %)

순위	제 품 명	회사명	유형분류명	생산금액	점유율
1	설화수 자음생크림에이디(60ml)	아모레퍼시픽	기능성화장품	753	1.25
2	설화수 윤조에센스에이디(60ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	703	1.17
3	설화수 자음수에이디(125ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	545	0.91
4	설화수 자음유액에이디(125ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	536	0.89
5	설화수 탄력크림에이디(75ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	387	0.64
6	설화수 섬리안크림에이디(25ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	368	0.61
7	케라시스 샴푸(600g)	애경산업	두발용제품	347	0.58
8	셀더마 안티링클 하이드로겔 마스크 III(28g)	제닉	기능성화장품	303	0.50
9	설화수 진설아이크림(25ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	287	0.48
10	헤라 선메이트데일리(4.1ml)	아모레퍼시픽	기능성화장품	276	0.46
11	설화수 진설크림(60ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	254	0.42
12	설화수 자정 미백 에센스(50ml)	아모레퍼시픽	기능성화장품	236	0.39
13	케라시스 샴푸(800g)	애경산업	두발용제품	228	0.38
14	엘라스틴모이스처컨트롤샴푸(200g)	엘지생활건강	두발용제품	206	0.34
15	댕기머리 기 샴푸 골드 프리미엄(500ml)	두리화장품	두발용제품	196	0.33
16	설화수 진설에센스(50ml)	아모레퍼시픽	기초화장품	186	0.31
17	아이오페 레티놀티엑스(40ml)	아모레퍼시픽	기능성화장품	175	0.29
18	엘라스틴모이스처컨트롤린스(200ml)	엘지생활건강	두발용제품	165	0.27
19	엘라스틴모이스처컨트롤샴푸(780g)	엘지생활건강	두발용제품	148	0.25
20	더히스톨리오브후비첩자생에센스(45ml)	엘지생활건강	기능성화장품	147	0.24

표6. 화장품 생산규모별 현황

연도 분류	2009년				2010년
	제조회사		생산실적		제조회사		생산실적
		점유율		점유율		점유율		점유율
1,000억이상	8	1.5	36,831	71.3	8	1.4	43,190	71.8
500억이상～1000억미만	6	1.1	3,992	7.7	8	1.4	6,052	10.1
100억이상～500억미만	24	4.6	5,998	11.6	27	4.6	5,845	9.7
50억이상～100억미만	20	3.8	1,336	2.6	21	3.5	1,417	2.4
10억이상～50억미만	110	20.9	2,700	5.2	116	19.6	2,740	4.5
10억미만	359	68.1	840	1.6	411	69.5	902	1.5
합 계	527	100%	51,689	100%	591	100%	60,146	100%

(단위 : 개사, %, 억 원)

표7. 연도별 화장품 수출․수입 현황

(단위 : 억 달러)

구 분	‘04년	‘05년	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년
수 출	2.19	2.86	3.05	3.48	3.71	4.16	5.97
수 입	4.86	5.31	6.02	6.52	7.20	7.02	8.51
무역수지	-2.67	-2.45	-2.97	-3.04	-3.49	-2.86	-2.54

표8. 주요 국가에 대한 우리나라의 화장품 수출실적

(단위 : 백만 달러)

순위	국가명	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	구성비	전년대비성장률
계		8.918	313.6	371.8	525.8	88.1
1	중국	1.8	103.2	119.2	156.4	26.2	31.2
2	일본	4.1	58.3	72.5	83.3	13.9	14.9
3	홍콩	2.3	33.5	44.8	57.0	9.5	27.2
4	대만	0.1	33.0	34.1	50.5	8.5	48.1
5	미국	0.5	33.3	40.9	44.9	7.5	9.8
6	태국	0.01	6.5	5.8	42.8	7.2	637.9
7	말레이시아	0.008	9.5	13.4	29.7	5.0	121.6
8	베트남	0.1	10.7	13.4	25.5	4.3	90.3
9	싱가포르	0	17.0	16.1	24.9	4.2	54.7
10	이란	0	8.6	11.6	10.8	1.8	-6.9

※ ‘10년도 총 195개국으로 수출

표9. 주요 국가별 화장품 수입실적 현황

(단위 : 백만 달러)

순위	국가명	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	점유율	전년대비성장률
계		598.5	784.4	765.6	795.8	93.4
1	미국	156.4	191.0	192.0	226.0	26.6	17.7
2	프랑스	174.1	214.5	203.4	209.5	24.6	3.0
3	일본	101.5	163.0	174.7	178.8	21.0	2.3
4	태국	37.8	55.6	44.4	44.6	5.2	0.5
5	이탈리아	32.1	41.2	39.1	36.8	4.3	-5.9
6	영국	33.2	39.8	36.2	31.0	3.6	-14.4
7	독일	30.1	31.4	30.1	24.9	2.9	-17.3
8	캐나다	14.8	18.1	18.0	23.8	2.8	32.2
9	중국	9.7	17.1	14.7	11.7	1.4	-20.4
10	스페인	8.8	12.7	13.0	8.7	1.0	-33.1

※ ‘10년도 총 85개국으로부터 수입